หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 เสนอขายวันที่ 25 - 26 ก.ค. 67 และ 30 ก.ค. 67 นี้

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จุดเด่น

• กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจหลัก สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภท ทะเบียนรถเก่าทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน, สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับ, บริหารสินทรัพย์, รับจ้างติดตามหนี้ และบริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อ
• บริษัทมีการค้ำประกันเต็มจำนวนโดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ SAWAD ถือหุ้น 99.99% ดำเนินธุรกิจติดตามหนี้สิน ให้บริการสินเชื่อ และนายหน้าประกันวินาศภัยให้กับทาง SAWAD
• ผลการดำเนินงานในงวด 3 เดือนของ ปี 2567 สิ้นสุด ณ 31 มี.ค. 67 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวม 1,278 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 1,321 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 3.26 หรือลดลง 43 ล้านบาท โดยบริษัทมีจำนวนสาขา 5,500 กว่าสาขาทั่วประเทศ
• SAWAD เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 54 ชุด ตั้งแต่ปี 2557* และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด
  *ข้อมูลจาก https://www.ibond.thaibma.or.th ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 และ/หรือ ขยายธุรกิจ ภายใน 6 เดือน

คำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญ

• ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดหนี้สูญสูงขึ้น การดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อของผู้ออกหุ้นกู้มีความเสี่ยงอาจจะเกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ("NPL") หากขาดความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ หรือขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี
• ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้ เนื่องจากหลักประกันสินเชื่อโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท เป็นสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีความยากในการติดตามหลักประกันหากลูกค้าค้างชำระค่างวด มากกว่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น หากกลุ่มบริษัท ไม่สามารถติดตามหลักประกันเพื่อนำมาขายและชำระหนี้ได้ ก็จะส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรง
• ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม ธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทุนในเครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานเป็นจำนวนมาก และไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใด ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยไม่มีข้อจำกัด เพียงมีแหล่งเงินทุนสำหรับการปล่อยสินเชื่อเท่านั้น ทำให้มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึ้น
• ความเสี่ยงหุ้นกู้ : ความเสี่ยงของผู้ค้ำประกัน บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด หรือ ผู้ค้ำประกัน เป็นบริษัทที่ผู้ออกหุ้นกู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และผลการดำเนินงานของผู้ค้ำประกันมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือถ้าผลการดำเนินงานของผู้ค้ำประกันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจจะทำให้ผู้ค้ำประกันไม่สามารถชดใช้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้ (ณ วันที่ 23 พ.ค. 67 บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 มีภาระค้ำประกันหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ยังคงค้างของผู้ออกหุ้นกู้จำนวนรวม 44,611.20 ล้านบาท)
• วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ชี้แจงว่า ได้รับคดีที่มีการกล่าวหา SAWAD เกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของบริษัทเป็นคดีพิเศษ ซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นต้นตามกฎหมาย โดยปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการสอบสวน SAWAD ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมาย
  (ที่มา: https://www.dsi.go.th/th/Detail
  /bea59b5ebb676396cb0c8e0a70694276)
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย
• หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนด ให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์/บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้ (ธนาคาร/บล.อาจมิได้รับซื้อไว้เอง) แต่ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และ/หรือ อาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดในขณะนั้น หรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้ กรณีขายได้กำไร กำไรที่ได้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

 

อันดับความน่าเชื่อถือของ
หุ้นกู้และบริษัท “BBB+”

 

แนวโน้มเครดิต
“Stable”

 

จากความเสี่ยง 8 ระดับ เทียบกับ
หุ้นกู้อื่นๆ โดยทั่วไปที่ระดับความเสี่ยง
อยู่ระหว่าง 1-5

หมายเหตุ

การจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest สามารถจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงเวลา 23.30 น. ของวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 หรือตามดุลยพินิจของธนาคารฯ (ไม่เปิดจองซื้อวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest

สามารถจ่ายด้วย K PLUS สามารถชำระได้ 30 ล้านบาทต่อวัน (ไม่กินวงเงิน Bill Payment) หากต้องการจองซื้อมากกว่านี้ สามารถมาทำรายการในวันต่อไปในช่วงการจองซื้อ

เงื่อนไขการจองซื้อ

จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR โดยมีข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนดซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

สอบถามเพิ่มเติมที่

K-contact Center:
02-8888888 กด 869

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

Base : https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=608306

Pricing : https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=629247

คำเตือน

ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น

คำถามที่พบบ่อย

ใครซื้อหุ้นกู้นี้ได้บ้าง

ประชาชนทั่วไป ยกเว้นบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์ (ผู้เยาว์ คือ คนที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในวันจองซื้อ)

ผู้เยาว์ ซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ไม่ได้ บุคคลที่จะจองซื้อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันจองซื้อ เท่านั้น

ชาวต่างชาติซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้หรือไม่

ได้ ให้แนบสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางแทนบัตรประชาชนเวลามาจองซื้อ (และควรมี Tax ID มิฉะนั้นอาจมีปัญหาตอนต้องการ claim ภาษีที่ถูกหักจากดอกเบี้ยไว้)

จองซื้อหุ้นกู้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ K-My Invest และ ชำระเงินผ่าน K PLUS มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

• จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80 ปีบริบูรณ์
• ได้ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR
• การจ่ายชำระผ่าน KPLUS ทำรายการได้สูงสุด 30 ล้านบาทต่อวัน (รวมธุรกรรมจองซื้ออื่นๆ ที่ผ่าน K-My Invest (ถ้ามี) แต่ไม่นับรวมวงเงิน Bill Payment) และต้องชำระเงินผ่าน KPLUS ภายใน 10 นาที หลังยืนยันรายการจองซื้อ มิเช่นนั้นรายการจะยกเลิกอัตโนมัติ
• รับดอกเบี้ยเข้าบัญชี KBank ที่ผูกกับ K PLUS เท่านั้น
• ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะได้รับหลักฐานยืนยันการจองซื้อทันทีหลังจากทำรายการเสร็จสิ้น

ไม่ได้เป็นลูกค้าของ KBank ถ้าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ K-My Invest ต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ยังไม่ใช่ลูกค้า KBank สามารถเป็นลูกค้า KBank ได้โดยการเปิดบัญชี e-saving ที่ https://kbank.co/2AdhTHz และไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือ ตัวแทนธนาคาร โดยไม่ต้องไปสาขา (เช่น ถ้าเปิดบัญชีช่วง 20:00 ของวันที่ 1 ถึง 6:00 ของวันที่ 2 จะใช้ได้หลัง 6:00 ของวันที่ 2)

กรณีจองซื้อผ่านสาขาสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการจองซื้อแทนได้ หรือไม่

ผู้จองซื้อสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการจองซื้อแทนได้ เฉพาะกรณีเป็นลูกค้า KBank ที่เคยทำ KYC/CDD และ suitability test (กับ KBank และอายุไม่เกิน 2 ปี) โดยต้องมีเอกสารมอบอำนาจอย่างถูกต้อง โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายหุ้นดังต่อไปนี้

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง ที่ลงนามถูกต้องครบถ้วนพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

เมื่อจองซื้อหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอจัดสรรอีกหรือไม่

รายการจองซื้อจะสำเร็จเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกู้ทำการจองและชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ

• หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ K-My invest การจองซื้อสำเร็จจะได้ SMS/Email ยืนยันจากระบบ
• หากจองซื้อผ่านสาขา สามารถตรวจสอบได้จากสาขาที่ท่านจองซื้อไว้

วิธีเลือกรับหลักทรัพย์ของหุ้นกู้ SAWAD สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้กี่แบบ

สามารถเลือกรับหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี คือ 1. รับเป็นใบ 2. รับเข้าหลักทรัพย์ของลูกค้า เท่านั้น กรณียังไม่ได้รับใบหุ้นกู้ หรือต้องการสอบถามสถานะการจัดส่งใบหุ้นกู้ ให้ติดต่อสอบถามที่นายทะเบียน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-626-7503, 02-626-7504, 02-626-7506, 02-626-7218, 02-626-7511, 02-626-7454, 02-638-8112

จะได้หุ้นกู้เมื่อใด

1. รับเป็นใบหุ้นกู้ : นายทะเบียนจะจัดส่งใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้
2. รับเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า : นายทะเบียนจะฝากหุ้นกู้ให้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้

กรณียังไม่ได้รับใบหุ้นกู้ หรือต้องการสอบถามสถานะการจัดส่งใบหุ้นกู้ ให้ติดต่อสอบถามที่นายทะเบียน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-626-7503, 02-626-7504, 02-626-7506, 02-626-7218, 02-626-7511, 02-626-7454, 02-638-8112

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุกกี่เดือน และจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อไหร่

ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 3 เดือน ในวันที่ 31 มกราคม วันที่ 30 เมษายน วันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งหากวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการจะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นวันทำการถัดไป โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกใน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ตามรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 : ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีอายุ 1 เดือน 15 วัน
หุ้นกู้ชุดที่ 2 : ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีอายุ 3 เดือน 24 วัน
หุ้นกู้ชุดที่ 3 : ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีอายุ 3 เดือน 23 วัน

วันครบกำหนดที่จะได้รับเงินต้นคืนของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ คือเมื่อใด

อายุหุ้นกู้	3 ปี 1 เดือน 15 วัน	4 ปี 3 เดือน 24 วัน	5 ปี 3 เดือน 23 วัน
วันครบกำหนด	15 กันยายน พ.ศ. 2570	24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2571	23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2572

 

 

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่
ระดับใด

หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงดังนี้

อายุหุ้นกู้	3 ปี 1 เดือน 15 วัน	4 ปี 3 เดือน 24 วัน	5 ปี 3 เดือน 23 วัน
ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้	5	5	5

ทั้งนี้หุ้นกู้ทั่วไปโดยปกติระดับความเสี่ยงจะอยู่ที่ 1 - 5 จากความเสี่ยงทั้งหมด 8 ระดับ

 

 

สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

สามารถทำได้ โดยติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ลองหาผู้ซื้อให้ได้ (ธนาคาร/บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อาจไม่ได้รับซื้อไว้เอง) อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันที และอาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการ

เมื่อครบกำหนดแล้วอยากถือต่อ สามารถขอต่ออายุได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่ KBank สามารถแนะนำโอกาสการลงทุนอื่นให้ได้

ใครคือนายทะเบียนของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-626-7503, 02-626-7504, 02-626-7506, 02-626-7218, 02-626-7511, 02-626-7454, 02-638-8112